2011闪存市场分析与变化趋势

2011下半年各闪存厂商开始导入1X纳米技术，并在第四季度量产，2012年市场产能将进一步扩大。预计SSD将在2012迈向成长期，下半年成本将达每单位GB 1美元水平，使其快速实现普及化。

2011年智能手机依然是市场最热门消费产品，另一个焦点是平板电脑，两种消费产品主要以内嵌存储为主，内嵌容量较大，所以对NAND闪存产能消耗也比较大，一直未被关注的固态硬盘(SSD)在2011年年底需求开始升温，或将成为2012年杀手级NAND闪存应用产品。

不过2011年闪存市场产品价格走势似乎不太理想，产品价格一直呈下跌走势，最大跌幅达48%。纵观2011年价格走势，市场需求在第一季度为淡季，价格成缓幅下跌走势，3月受到日本大地震的影响，由于担心市场供货会出现大的缺口而导致供货吃紧，因此在恐慌心理影响下，价格出现飙涨，涨幅达16%。日本地震确实震撼了存储产业链，上游原材料厂严重受创，东芝就曾通知下游客户其5、6月的NAND闪存芯片供给量将大幅减少50%。尽管如此，闪存价格在5月却是跌幅最大，达14.5%，其主要是受到手机需求疲软的影响。2011年8月上旬世界大学生运动会在深圳举行，使得当地“山寨”市场受到严厉调查，导致5月以来深圳多家手机设计公司暂停营业，整个山寨机供应链受到相当大的冲击，市场需求大幅降温。

商机与危机并存，在2011年年底泰国的意外水灾让SSD成为焦点，NAND闪存价格的下跌让SSD需求开始升温，成为了2012年市场新的应用产品。SSD将是2012年各厂重点布局对象，并将为存储产业带来另一个春天。

2011年闪存市场主要厂商动向

目前NAND闪存上游厂商依然是四大阵营对垒，依次是三星、东芝/SanDisk、美光/英特尔、海力士。对于2011年存储市场，NAND闪存原厂都持乐观态度，在2011年里大手笔投资扩产，对于制程技术也是精益求精，纳米制程技术从年初刚进入的2X等级到2011年年底开始转进1X技术，2011是制程转进最快的一年。

三星：在年初三星便表示2011年将执行大规模资本支出，资本支出规模约23兆韩元(约206.54亿美元)，较2010年增加6.5%，大规模的支出旨在抓住智能手机和平板电脑快速发展的机遇。位于京畿道华城的16 NAND闪存生产线从2011年9月已经开始投入量产，初期生产规模约为每月2万片12英寸晶圆，未来计划将该生产线产能提升至每月20万片以上。此外，三星于2011年年底表示，公司还计划在中国设厂，从2013年开始生产NAND闪存芯片，投资规模高达40亿美元。

2011年里三星主要是以27纳米制程为主，但制程转进速度也非常快，到年底便导入了1X纳米，该公司7月量产基于20纳米的32GB Micro SD，并将在2012年上半年开始1X纳米级NAND闪存量产，制造高容量64GB的Micro SD卡。

东芝/SanDisk：东芝在2011年主要以24纳米制程为主，取代了32纳米制程技术。在年初美国消费电子展(CES)中展示了新一代24纳米NAND闪存制程技术，4月发布基于24纳米工艺的“SmartNAND”系列产品，并在第二季度量产。不久之后又推出了采用19纳米制程技术的64Gb 2bps(X2)NAND闪存，2011年下半年进入量产阶段。

东芝与SanDisk合资的12英寸Fab5厂于2011年8月开始出货，预计产能将可以提升到20万片，同时在2012年采用更先进的19纳米制程。

美光/英特尔：美光在2011年主要以25纳米制程为主，年初便以25纳米NAND闪存技术推出“RealSSD C400”固态硬盘，并迅速量产。与此同时，20纳米制程8GB NAND闪存开始送样，并在下半年进入量产期。此外2011年12月投产20纳米制程技术的16GB容量的NAND Flash芯片样品，最高容量可提升到128GB。

美光与英特尔共同投资新加坡12英寸晶圆厂，以25纳米制程切入生产，取代34纳米，早期预估月产能约10万片。

海力士：相对于其他NAND闪存原厂而言，海力士的制程相对落后，2011年主要制程为26纳米技术，取代32纳米制程。该公司在年初也曾表示将在2011年投资3.4兆韩元(约30.3亿美元)进行厂房以及设备升级，金额约与2010年相近，在忠清北道清州厂增建NAND闪存专用厂M11，大部分为26纳米制程设备，为了强化NAND闪存竞争力，海力士在2011年下半年也开始投入量产20纳米制程NAND闪存。

海力士在“2011 Symposium on VLSI Technology”上发表了20纳米工艺的64Gbit MLC NAND闪存，并称这是业内首次以20纳米工艺实现大容量多值NAND闪存，然而未有更多的消息传出。

市场变化趋势

随着智能手机的崛起，轻薄型电子产品成为市场发展趋势，为了令产品具薄型化设计优势，笔记本电脑开始舍弃光驱。这样的设计虽可让产品显得更薄，但传统硬盘仍然限制了体积的进一步缩小，因此必须采用更趋薄化的硬盘设计或是直接换用SSD解决方案，以达到产品更为轻薄的目的。

苹果iPad带来的超薄型风潮，使得平板电脑成为了2011年新的亮点。市场具有代表性的MacBook Air、超极本(Ultrabook)将引领轻薄型电脑的市场热潮，显然，这些产品对SSD的采用将是必然的。

据估计，2011年超极本的出货占比还不高，仅个位数约2.4%左右，而2012年出货量可能提升到2,500万台，将市占率拉升至10.4%;到了2013年，预计出货量可能达到4,300万台左右。超极本初期会先采用HDD或者是HDD加上SSD的模式，这也是过渡性的产品，未来一定会走向纯SSD。在SSD容量配备上，现在内建的SSD容量也不用256GB等高容量，可以从小容量32GB或64GB开始，降低产品成本刺激消费需求，等SSD每GB成本能降到1美元以内再提升SSD容量。

另外随着人们需求的提升，产品存储容量也开始提高。从闪存市场报价可以看出，Micro SD从2011年下半年开始高容量产品价格一直呈直线下滑，以4GB和8GB容量产品价格为例，Micro SD 4GB上半年由年初的27.2元下跌至23.5元人民币，下跌幅度大约在13.6%，下跌幅度一般;2011年下半年则由23.5元下跌至17.5元人民币，下跌幅度大约25.5%，下半年下跌幅度大约是上半年的2倍;全年下跌幅度达35.6%，8GB价格全年下滑53.6%。高容量产品价格在2011年下跌幅度较深，使得市场对于容量热忱度开始由原来的1GB、2GB需求转向4GB、8GB，市场上产品配备的存储器也开始转向高容量。

对于内嵌式存储器，最新的市场产品应用便是eMMC。高端智能手机使用eMMC的容量至少在8GB以上，16GB、32GB也成为一般智能手机主流配备标准。轻薄型电脑内嵌存储的SSD容量初期从32GB起，以刺激市场需求，等NAND闪存价格进一步下跌，其容量配备将达256GB或512GB甚至更高。高容量需求在NAND闪存价格下跌的推动下将成为标准配置，使高标配形式逐渐普及化。

本文原文刊载于《集成电路应用》杂志2012年第3期